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護送公主回到天都城的四人發現城內的人出現了異變，城內一片混亂，人心惶惶。就連幼小的王上也開始出現了異變的征兆，而這一切的幕后操縱者正是攝政王和迦樓羅，二人妄想通過邪法控制王城，卻又各自心懷鬼胎。而三火等人在公主的請求之下，為救幼王以保常人和異人間的和平，他們再次踏入了陰謀的旋渦中心，以身犯險擊破了迦樓羅的詭計，讓平民百姓得以回到幸福繁榮的生活。