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西德安全警察，需要幫助滲透到一個與在arme連接有關聯的組織。瑞典的詹姆斯·邦德，卡爾·漢密爾頓，假扮成一名瑞典軍官，來到漢堡，在被曝光為東德間諜后被趕出了該國。他與恐怖分子接觸并加入他們。他們正計劃一起打擊位于斯德哥爾摩的中情局總部。