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007接到一單新任務，英國三名情報人員在美國遇害，英政府卻無法查出兇手，007趕赴異邦調查真相，意外發現這宗案件不僅與邪惡的巫術有關，還牽涉到一樁將牽動全世界的毒品案件陰謀主使人坎南迦在加勒比海上的巫島實施著他的罪惡計劃，他用巫術蠱惑愚弄著民眾，并以此為幌子，內里進行瘋狂的販毒，企圖成為全球毒梟。007勇闖巫島，開始了危機重重的旅程，險象環生的過程中結識了島上女主教羅茜，羅茜對坎南迦的統治深感不滿，每次都助007順利脫險，007再一次陷入美女的艷遇與戰爭的漩渦中。